鸿蒙生态，风云再起！
神华研究院
前言：鸿蒙OS即将亮剑出鞘，实现规模化推送，有望打破操作系统长期被国外厂商垄断的现状。随着鸿蒙生态日渐繁荣，扩散效应显现。作为面向万物互联的新一代操作系统，鸿蒙OS有望实现弯道超车，与华为在各个细分领域进行深度合作的行业龙头或将不断受益。
一、亮剑出鞘，鸿蒙OS的诞生及发展
1.1、鸿蒙OS诞生的背景
操作系统是构建数字化社会的基石，长期以来一直被国外厂商垄断。国产手机多年来一直采用iOS或基于安卓系统进行二次开发的策略，国产PC一直采用Windows或MacOS。2019年以来，美国频繁对以华为为代表的中国科技公司实施技术封锁。2019年5月，美国政府要求谷歌公司禁止华为公司使用谷歌的移动服务GMS。2020年，美国政府进一步对华为芯片实施封锁。
尽管安卓系统是一种开源系统，谷歌公司目前无法禁止华为使用安卓系统，但中美科技争端日益加剧，未来美国还将对中国企业实施何种制裁难以预料。在此背景下，华为，乃至中国，开发自主可控的手机操作系统至关重要，鸿蒙OS应运而生。
鸿蒙OS（HarmonyOS）是华为开发、面向多智能终端、全场景的分布式操作系统。其主要目的是为消费者提供跨终端的无缝体验，华为计划通过鸿蒙OS将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备连接到一起，并通过同一个分布式操作系统进行统一管理，将使用场景拓展至移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等领域。
鸿蒙OS是华为面对AIoT时代到来而进行的战略性布局切入口。鸿蒙配套软件体系包括华为自主开发的HMS服务（华为移动服务）、地图、搜索、钱包等核心应用。
鸿蒙OS是面向全场景的分布式操作系统
资料来源：华为分析师大会2021，神华研究院
1.2、鸿蒙OS的发展历程
（1）鸿蒙“初开”
2012年9月，在华为“2012诺亚方舟实验室”专家座谈会上，任正非提出要做终端操作系统，以防范于未然，要在“断了我们粮食的时候，备份系统要能用得上”，成为华为研发“鸿蒙”操作系统的起点。
（2）鸿蒙1.0
2017年，鸿蒙OS内核1.0完成技术验证，并逐步开展内核2.0研发。2018年，鸿蒙内核2.0已被应用于终端TEE。2019年，鸿蒙OS1.0版本正式亮相，1.0版本基于开源框架，其关键模块均为自研，同时具备分布式架构、方舟编译器、确定时延引擎、TEE微内核形式化验证以及多终端开发IDE（Beta）。
2019年，鸿蒙OS1.0版本正式亮相
资料来源：华为开发者大会，神华研究院
（3）鸿蒙2.0
2020年，鸿蒙OS升级至2.0版本，此次升级中内核及应用框架均为自研，同时增加了通用微内核架构、高性能图形栈、多语言统一编译功能、多终端开发IDE正式版以及满足车规级标准的功能。
在2021年3月底举行的华为2020年年度报告会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，鸿蒙已开始在智慧大屏、可穿戴设备和车机上使用。下一步，鸿蒙操作系统计划在手机上使用。目前已有20多家硬件厂商和280多家应用厂商参与了基于华为鸿蒙操作系统生态的建设。
华为鸿蒙系统应用范围和架构
资料来源：华为，西部证券
（4）亮剑，规模化推送在即
2021年5月，鸿蒙OS2.0进入第二轮公测，5月18日，华为在上海举办鸿蒙伙伴峰会，华为宣布鸿蒙系统硬件生态品牌升级为HarmonyOS Connect。
鸿蒙系统硬件生态品牌升级为HarmonyOS Connect。
资料来源：华为鸿蒙伙伴峰会，神华研究院
6月，华为HarmonyOS将正式开始规模推送，保有量较大的Mate40系列、P40系列、Mate30系列、MateX2等机型即将开始使用鸿蒙系统。年内搭载鸿蒙操作系统的车机、Pad、手表、智慧屏、音箱等物联网设备将有望达3亿台，其中手机可超过2亿台。鸿蒙将成为安卓与iOS之外的第三大手机操作系统。此外，华为计划在本年继续研发鸿蒙3.0。
鸿蒙OS发展历程
资料来源：华为，公开信息，神华研究院
二、应用领先技术，鸿蒙生态日渐繁荣
2.1、领先技术，构建鸿蒙生态基石
2.2、合作伙伴众星云集，生态体系日渐繁荣
三、鸿蒙生态风云再起，众多个股受益
3.1、物联网市场空间广阔
3.2、扩散效应显著，鸿蒙概念爆发
3.3、鸿蒙生态重点个股
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